Ташкент, 18.11.22. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Минфин РУз объявило о размещении суверенных международных облигаций на Лондонской фондовой бирже, сообщила накануне пресс-служба ведомства.
«В целях эффективной организации размещения суверенных международных облигаций, международным инвестиционным банкам и юридическим фирмам были направлены запросы на предложения (request of proposals)», – говорится в сообщении Минфина.
На конкурсной основе были отобраны банк-андеррайтеры, совместные букраннеры и юридические консультанты. Банк-андеррайтеры: Сiti (США), J.P. Morgan Сhase (США), Societe Generale (Франция), VTB Capital (Россия) и Газпромбанк (Россия). Юридический консультант – White & Case LLP (Великобритания).
По данным Минфина РУз, 17-18 ноября состоятся телеконференции с международными инвесторами в формате «один на один» (one-on-one). 19 ноября текущего года будет принято решение о выпуске суверенных еврооблигаций, исходя из ситуации на мировых финансовых рынках.
В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах.
Комментарии
Оставить комментарий